(Boletín No. 158, Medellín, 20 de octubre de 2011)

UNE EPM Telecomunicaciones logró por segunda vez un destacado resultado en subasta a través de la Bolsa de Valores de Colombia al colocar en el mercado de capitales, bonos de deuda pública por valor de $300 mil millones.

Los bonos que fueron demandados 2,1 veces la oferta, se adjudicaron en la Bolsa de Valores de Colombia mediante el mecanismo de subasta holandesa y pagarán un interés ligado al IPC más 3,67% para la serie a 5 años y al IPC más de 4,76% para la serie a 12 años.

Para el presidente de UNE, Horacio Vélez de Bedout, “lo sucedido hoy con los bonos de UNE EPM Telecomunicaciones nos confirma la confianza y la solidez que hemos logrado en el mercado colombiano en los últimos cinco años. Estamos muy satisfechos porque con esta nueva acción, la Compañía seguirá creciendo, manejando los recursos con transparencia y brindando más y mejores servicios de TIC en todo el país, según el mandato que tenemos de nuestra Junta Directiva, EPM y la Alcaldía de Medellín”.

Los recursos obtenidos  por UNE en esta colocación de bonos se destinarán en un 100% a financiar el plan de inversiones de la Compañía en banda ancha móvil, la integración de la filial UNE EPM Bogotá; y el crecimiento en los mercados de Bogotá, Cali y Barranquilla.

La emisión de bonos de UNE contó con las autorizaciones de ley y la calificación AAA (Triple A) de la firma BRC Investor Services. A su vez, el monto demandado respecto del monto ofrecido estuvo por encima del promedio de las emisiones del presente año.

La operación fue realizada por UNE EPM Telecomunicaciones como emisor, Correval S.A. como agente estructurador y líder colocador; y Valores Bancolombia, BBVA Valores y Corredores Asociados como agentes colocadores.

Los bonos fueron colocados con las siguientes características: